创业板连续下挫 兴全系两基金现波动性风险

2018年12月08日 来源:
创业板连续下挫 兴全系两基金现波动性风险 最近一周,创业板的连续下挫不仅灼伤了众多投资者的热情,也让集中投资于此的公募基金备受煎熬。记者发现,在混合与股票型基金中,兴全有机增长和兴全轻资产分列近一周的跌幅榜第一、二位,显示出极大的波动性风险。 创业板中报业绩增速回落 指数连续下跌 2014年已经过半,上市公司中报披露再次成为市场的焦点,然而就在人们期盼数据能否超预期之时,以成长股为代表的创业板和中小板指数近期却出现了显著下跌。数据显示,上周(7月7日—7月11日)创业板和中小板指数的跌幅分别达到3.7%和2.75%,而同期的上证和深证指数却仅下跌了0.6%、1.73%。 据证券时报报道,目前创业板已有一半多公司发布了业绩预告,中报业绩增速相比一季报出现了明显的减速。即使是传统被认为创业板中业绩较优的公司,也有50%的公司中报业绩相比一季报有明显减速。而在中小板中,尽管多数公司的业绩预告好于一季度,但由于均是在四月份时发布,所以仍存很大变数。 与此同时,机构也同样表示出对创业板的谨慎。大摩投资表示,创业板大量高位题材股面临业绩不及预期的风险,目前市场中已经表现出了风格转换的意味,短期策略上建议投资者还是谨慎对待创业板。另有券商人士指出,近期登陆创业板的新股不少,但创业板新股及次新股的大幅上涨并没有继续带动创业板再度上行。在上周三和周四创业板多只个股涨停的背景下,创业板指数仍然重挫,已经显示出其调整的压力。 然而,对于那些以投资创业板为主的公募基金来讲,此时的波动已经注定在所难免。据WIND数据显示,受累于创业板回调,自7月4日至7月11日,偏股方向基金整体下跌。其中,普通股票基金算术平均跌幅超过1.55%,混合型基金下跌1.24%。 兴全系两基金业绩短期垫底 根据天天基金网数据显示,在近一周当中,兴全有机增长和兴全轻资产分别以-4.07%和-3.81%名列混合型基金与股票型基金的跌幅榜一、二位。 中国经济网记者查阅了两只基金的资料后发现,这两只基金的基金经理不仅同为陈扬帆,而且2014年一季度十大重仓股中有8只相同。兴全轻资产前十大重仓股为卫宁软件、新华医疗、泰胜风能、和佳股份、飞利信、互动娱乐、闰土股份、上海佳豪、掌趣科技、华谊嘉信,除新华医疗和闰土股份以外,其余8只均来自创业板,8只股合计占基金净值的比例达到4成以上。而兴全有机增长的十大重仓股中有6只来自创业板,占基金净值的比例达33.96%。 从5月16日起创业板反弹以来,兴全轻资产的区间涨幅超过12%,在同类基金中排名第六,其一季度末的重仓股涨幅可观。同样的,在这一阶段的反弹中,兴全有机增长也表现出色,情况与兴全轻资产如出一辙。而今,在创业板整体连续下跌之际,两只基金依然“手牵手”表现出巨大的波动性与联动性,这也显示了其在二季报中依然选择重配创业板股票的可能性很大。另外,抛开兴全轻资产这只股票型基金不说,身为混合型基金的兴全有机增长完全可以有更大的空间灵活配置其债券资产比例。 某基金业人士表示,混合型基金的优势就在于可以根据市场情况灵活进行不同资产的配置,但像兴全有机增长这样不顾市场风格转换,死板的高配股票资产从而造成巨大波动性风险,显然已经失去了混合型基金的意义。 12v球泡灯厂家
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