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黄金暴跌背后你所不知道的

2018-12-08 13:18:01
黄金暴跌背后你所不知道的 费迪南德·利普斯在《货币战争》(黄金篇)里开宗明义,黄金与自由相关。黄金在经久的历史裂变中,与诸如与太阳、宗教以及护身符等富有神秘色彩的隐喻有着密切的关联,而自黄金与货币密不可分的纠结在一起之后,使其更加代表了财富、权力、征服和通往自由的天堂之路。 黄金自始至终代表着世界的格局,谁拥有世界,谁就拥有黄金的主导权,无论是17世纪主导世界格局的英国所建立的金本位制度,还是二战完胜的美国废除金本位,建立美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系;到后来演进到70年代布雷顿森林体系的解体,再到2013年4月12日美联储所导演的黄金暴跌,其背后的真实意图是巩固强势美元地位,并打击人民币加速脱钩美元的趋势——这一切的金融隐喻正代表着世界格局正式进入敏感区域。 黄金暴跌,关于美元“荣耀”的角力 北京时间4月12日晚(周五),一场关于黄金暴跌的“好戏”几乎出乎所有人的意料上演了,当日现货黄金收盘下跌78.75美元至每盎司1482.75美元,跌幅为5.04%。15日继续受美国高盛集团下调黄金均价预期和中国经济数据不及市场预期等一系列利空因素打压,纽约商品交易所黄金期货合约价格15日暴跌,创20世纪80年代以来最高单日跌幅。 回顾这次暴跌,至今仍疑窦丛生,“好戏”的背后看似有很多因果联系,联储会议纪要被提前泄露,比特币暴跌,欧央行逼迫塞浦路斯央行出售黄金,保尔森的落寞与索罗斯的“黄金避险属已被破坏”言论,以及高盛持久的唱空言论。 就在暴跌的背后,美元的身影也闪现其中,黄金,比特币的同时异动,不免让人猜测背后是一场关乎“美元荣耀”的角力。 黄金坠入“万丈深渊” 周五现货黄金收盘下跌78.75美元至每盎司1482.75美元,跌幅5.04%;Comex黄金价格下跌4.06%至每盎司1501.4美元。这是自从2011年8月夏天黄金达到1888.70美元价格以来的最低收盘价格,也是自从2012年2月以来单日最大幅度价格和比例的下降。 市场上以跌幅20%作为熊市的标志,这意味着黄金正式进入熊市。 关于此次黄金暴跌,欧央行主席德拉吉要求塞浦路斯央行抛售4亿美元黄金是直接推手,塞浦路斯计划出售大部分黄金储备,将成为亚洲1997年至1998年金融危机以来,主权国家首次采取这种行动。 虽然塞浦路斯这次仅卖10吨黄金,但一些投资者担心,欧元区其他重债国可能同样开始抛售黄金。 美联储此前遭“提前泄露”的货币政策会议纪要显示,政策制定者对于何时结束量化宽松措施存在分歧,暗示美联储可能年内结束购债计划。这一结果重挫黄金市场。 黄金、美元与比特币 近两个交易日与黄金相似的是比特币,周五晚比特币再次剧烈波动,一度下挫至1比特币对54美元,此后反弹至130美元,但距离历史最高价266美元相去甚远。 比特币的奇特之处在于能兑换成主权货币,也能体现支付功能,而从塞浦路斯银行业危机引发的不确定性引发了比特币暴涨,我们可以看出比特币开始具有了“类黄金”的避险价值。从塞浦路斯危机中流入到这一市场的资金规模超过10亿美元。 比特币的诞生反映了当前货币体系存在的一些问题,FT认为比特币是故意为通缩设计的,流通中的比特币数量将限制在2100万,以确保稳定的可预见的货币供应。FT甚至还认为比特币具有破坏主权货币的潜力。 从对比特币的描述来看,其与黄金何其相似,其反通胀的属性也与黄金类似,此次黄金、比特币几乎同步下跌,很有可能也是美国真实利率上升的结果,这意味着加息周期可能提前到来,而美联储的会议纪要“提前泄露”退出购买债券计划,似乎也说明这一点。 我们注意到人民币国际化的加速,人民币的升值预期是推进人民币国际化的有利条件,此前中国央行刚与澳洲央行达成货币直兑协议,这意味着澳洲也将会成为下一个人民币离岸中心,而近期市场传闻,英国也愿意与中国达成货币互换协议。这反映了人民币国际化进程加快,这无疑对美元是一个威胁。 而近期愈演愈烈的货币战也让美国的货币政策面临选择的难题,美国财政部表示,会向日本施压,敦促其遵守在G-7和G-20会议上的承诺,使用国内工具达到各自国内目标,避免竞争性货币贬值,勿将汇率目标放在竞争性目的之上。 美国并不希望看到美元的大幅升值,这将对美国的出口形成威胁,但美国更不愿意看到的情况是人民在弃用美元,选择其他的货币或者资产,打击黄金,削弱人们对其避险属性的认识,使得资金重回美国股市、债市,是美国的重要动机。 而我们最近对越发蹊跷的市场产生了疑问,3月份美国的经济基本面并不好,大宗商品依然下挫,但这并不影响美股创历史新高,同时国债市场也是“涨声一片”。 曾任里根政府财政部部长助理的罗伯茨在4月4日曾发文称,美联储意识到通过大规模购买债券维持低利率,受到了美元兑金银快速贬值的威胁,进而导致其他国家级投资者弃用美元,使得美元下跌,债券与股票市场下跌。现在美联储已经成功制作美国人对金银保值优势的戒心,这样美联储又可以得以延长印刷美元的时间。打压金价都是为印刷钞票支持联邦预算赤字做准备,以保持低利率,修复银行资产负债表。 乳胶海绵
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